公告日期:2019-10-17
证券代码:002812 股票简称:恩捷股份云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复报告保荐机构(主承销商)广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座二〇一九年十月云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复报告中国证券监督管理委员会:根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192017 号)中《关于云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见》的要求,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”、或“本保荐机构”)本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,对云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“申请人”、“公司”或者“恩捷股份”)本次公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见所涉及的有关问题进行了认真的核查,核查主要依据申请人提供的文件资料及中信证券项目人员实地考察、访谈、询问所获得的信息。本反馈意见回复报告的字体规定如下:反馈意见所列问题 黑体对反馈意见所列问题的回复 宋体对反馈意见所列问 题进行核查后的结论性意见核查意见 宋体,加粗本反馈意见回复报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。恩捷股份及中信证券现将申请人本次公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见落实情况向贵会回复如下:目 录问题 1、申请人本次拟募集资金不超过 16 亿元用于“江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产 4 亿平方米锂离子电池隔膜项目(一期)”及“无锡恩捷新材料产业基地项目”。请申请人:(1)说明本次募投项目具体建设内容和投资构成,募集资金投入是否属于资本性支出,是否存在董事会前投入,说明本次募投项目投资规模的合理性;(2)说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排;(3)结合新能源汽车行业发展现状及前景、锂电池隔膜行业供需状况和市场竞争情况、申请人现有产能及扩产计划等,说明本次募投项目建设的必要性及可行性,新增产能的消化措施;(4)说明本次募投项目效益测算的过程及谨慎性。请保荐机构核查并发表意见。......6问题 2、根据备考报表,申请人 2018 年度归母净利润 6.17 亿元。其中,子公司上海恩捷2018年度归母净利润为6.38亿元。报告期内申请人烟标、特种纸、其他产品等毛利率及毛利下滑。请申请人分析扣除上海恩捷实现效益后,报告期公司原有业务的经营及效益情况,相关资产是否存在减值的风险,减值准备的计提是否充分。请保荐机构、会计师核查并发表意见。......27问题 3、申请人于 2016 年首发,并于 2018 年发行股份购买上海恩捷 90.08%股权。截至2019年3 月31日,首发募投项目“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”募集资金使用进度比例 92.68%,申请材料显示该项目是否达到预计效益为不适用。首发募投项目“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”及“研发中心建设项目”于 2019 年 4 月终止并将剩余募集资金投入“恩捷技术研究院项目”。本次可转债两个募投项目的实施主体为上海恩捷之子公司。请申请人:(1)说明“新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目”尚未使用完毕的募集资金的具体使用计划和进度安排,该项目截至目前的效益实现情况,与承诺效益存在差异的原因;(2)说明“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”及“研发中心建设项目”两个项目终止并变更募投项目的原因及合理性,终止前已经投资的相关资产是否存在减值迹象,变更后“恩捷技术研究院项目”的具体建设内容及募集资金后续使用的进度安排;(3)说明本次募投项目是否将增厚前次重组标的资产的业绩,本次募投项目实施后前次重组标的资产的业绩能否独立核算及具体方式,说明前次重组标的资产截至目前的业绩情况及未来承诺业绩的可实现性。请保荐机构、会计师核查并发表意见。......34问题 4、报告期内,申请人应收账款及存货周转率连续下降,应收票据规模持续增长。请申请人:(1)说明报告期内应收账款周转率下降的原因及合理性……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 002812股吧 http://002812.h0.cn公司名称:恩捷股份
股票代码:sz002812
市场类型:中小板
上市日期:日
所属行业:广告包装
所属地区:云南
公司全称:云南恩捷新材料股份有限公司
英文名称:Yunnan Energy New Material Co., Ltd.
公司简介:恩捷股份公司主要从事包装装潢及其他印刷品印刷;商品商标印制(含烟草、药品商标),商标设计;包装盒生产、加工、销售;彩色印刷;纸制品(不含造纸)、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售;生产、加工、销售印刷用原料、辅料;生产、加工、销售塑料薄膜、改...
注册资本:9.8亿
法人代表:Paul Xiaoming Lee
总 经 理:李晓华
董 秘:禹雪
公司网址:www.semcorp.com